자산제곱 모니터링 대시보드

📊 글로벌 자산

S&P500

—

전고점 대비 낙폭

나스닥

—

전고점 대비 낙폭

금

—

USD/온스 · 안전자산

비트코인

—

BTC/USD · 위험선호

🇰🇷 한국 자산

코스피

—

전고점 대비 낙폭

코스닥

—

전고점 대비 낙폭

삼성전자

—

코스피 비중 20%+

원달러 환율

—

KRW/USD

🌏 신흥국

브라질 EWZ

—

EWZ ETF

인도 INDA

—

ETF 현재가

베트남 VNM

—

ETF 현재가

일본 EWJ

—

ETF 현재가

📈 시장

공포탐욕지수

—

CNN Fear & Greed

VIX 변동성

—

20↓ 안정 · 30↑ 경계

장단기 금리차

—

10Y - 2Y · 음수 = 역전

하이일드 스프레드

—

신용시장 스트레스

🌐 매크로

달러인덱스

—

DXY · ICE 달러인덱스

달러/엔

—

엔화 강약세

10년물 금리

—

미국 장기금리 기준

WTI 원유

—

USD/배럴

💧 유동성

연준 총자산

—

연준 대차대조표 · QE/QT

연준 지급준비금

—

은행 시스템 총 준비금

역레포(RRP) 잔액

—

연준 초과유동성 흡수액

TGA 잔액

—

재무부 일반계정 잔고

🎯 옵션

SKEW

—

블랙스완 우려

VVIX

—

변동성의 변동성

OVX

—

원유 변동성

PCR

차트↗

풋/콜 비율

트레이딩뷰

자산제곱 최근 포스트

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S&P500 & 나스닥

^GSPC · ^IXIC · YAHOO

S&P500

전고점 대비 낙폭(Drawdown) · 일간

나스닥

전고점 대비 낙폭(Drawdown) · 일간

📌 전고점 대비 낙폭(Drawdown)이란?

현재 가격이 역대 최고점에서 얼마나 내려왔는지를 보여줘요. -5% 이내는 강세장, -10~20%는 조정, -20% 이상은 약세장(Bear Market)이에요.

🏔️

-5% 이내강세장 · ATH 근접 구간

⚠️

-10~20%조정 구간 · 매수 기회 탐색

🐻

-20% 이상약세장 · 리스크 관리 우선

금 (Gold)

GC=F · YAHOO

금 가격 추이

단위: USD/온스 · 일간

📌 금이란?

안전자산의 대표격이에요. 달러·실질금리와 역상관 관계를 가져요. 금 강세는 불확실성 증가·달러 약세·인플레이션 헤지 수요를 반영해요.

📈

금 상승불확실성 증가·달러 약세·실질금리 하락 환경

📉

금 하락달러 강세·실질금리 상승·위험선호 환경

비트코인 (BTC)

BTC-USD · YAHOO

비트코인 가격 추이

단위: USD · 일간

📌 비트코인이란?

글로벌 유동성과 높은 상관관계를 보이는 위험자산이에요. 글로벌 M2 유동성 확대 시 빠르게 반응하며, 시장 위험선호 심리를 가장 민감하게 반영하는 자산 중 하나예요.

🚀

BTC 강세위험선호·유동성 확대·기관 수요 증가 신호

⚡

BTC 급락위험회피·유동성 수축·레버리지 청산 주의

코스피 & 코스닥

^KS11 · ^KQ11 · YAHOO

코스피

전고점 대비 낙폭(Drawdown) · 일간

코스닥

전고점 대비 낙폭(Drawdown) · 일간

📌 코스피 & 코스닥 Drawdown

S&P500과 나란히 보면 글로벌 증시 대비 한국 증시의 상대적 강약을 파악할 수 있어요. 코스닥은 IT·바이오 등 성장주 비중이 높아 금리·유동성 변화에 더 민감하게 반응해요.

🏔️

-5% 이내강세장 · ATH 근접

⚠️

-10~20%조정 구간

🐻

-20% 이상약세장 · 리스크 관리

삼성전자

005930.KS · YAHOO

삼성전자 주가 추이

단위: 원 · 일간

📌 삼성전자란?

코스피 시가총액의 20% 이상을 차지하는 한국 증시의 바로미터예요. 반도체 업황, 글로벌 IT 수요, 원달러 환율에 민감하게 반응해요.

📱

주가 상승반도체 업황 개선 · 외국인 매수 · 원화 강세 환경

📉

주가 하락반도체 수요 둔화 · 외국인 매도 · 원화 약세 압력

원달러 환율

KRW=X · YAHOO

원달러 환율 추이

단위: 원/달러 · 일간

📌 원달러 환율이란?

달러 강세일수록 원화 약세(환율 상승)예요. 환율 급등은 외국인 자금 유출, 수입물가 상승으로 이어져요. 한국 투자자에게 직접적으로 영향을 주는 핵심 지표예요.

📈

환율 급등(원화 약세)외국인 자금 유출·수입물가 상승·달러 강세 국면

📉

환율 하락(원화 강세)외국인 자금 유입·달러 약세·위험선호 환경

신흥국 ETF

EWZ · INDA · VNM · EWJ · YAHOO

브라질 · 인도 · 베트남 · 일본

전고점 대비 낙폭(Drawdown) · 일간 · ETF 기준

📌 신흥국 ETF란?

글로벌 유동성이 확대될 때 신흥국으로 자금이 유입돼요. 달러 약세 구간에서 신흥국 ETF가 강세를 보이는 경향이 있어요. 한국 투자자라면 브라질·인도·베트남·일본 흐름을 코스피와 함께 보면 유용해요.

🌏

신흥국 강세달러 약세·글로벌 유동성 확대·위험선호 환경

💸

신흥국 약세달러 강세·미국 금리 상승·자금 이탈 압력

🇮🇳

인도내수 중심 고성장 · 달러 영향 상대적으로 낮음

🇯🇵

일본엔화 약세 시 수출기업 수혜 · 한국과 경쟁 관계

공포 & 탐욕 지수

CNN FEAR & GREED

현재

—

로딩 중...

1주 전

—

1개월 전

—

1년 전

—

공포탐욕지수 추이

0 = 극단적 공포 · 100 = 극단적 탐욕

VIX 변동성 지수

VIXCLS · CBOE

VIX 공포지수 추이

단위: 포인트 · 일간 · 20 이상 = 경계

📌 VIX란?

VIX는 시장이 앞으로 얼마나 출렁일지 예상하는 지수예요. 쉽게 말해 투자자들의 불안감을 숫자로 표현한 것으로, 주가가 급락할 때 VIX는 급등합니다. "공포지수"라고도 불려요.

😌

20 미만 — 안정시장이 조용하고 투자자들이 편안한 상태. 주식 등 위험자산 선호.

😐

20~30 — 주의불확실성이 커지는 구간. 변동성이 높아질 수 있어 조심할 필요가 있어요.

😱

30 이상 — 경계투자자들이 겁먹은 상태. 과거 주요 시장 충격 때 항상 이 구간을 넘었어요.

🚨

40 이상 — 위기금융위기 수준의 패닉. 2008년 금융위기 때 89까지, 2020년 코로나 충격 때 85까지 치솟았어요.

미국 장단기 금리차 (10Y-2Y)

T10Y2Y

10년물 - 2년물 국채 스프레드

단위: % · 일간 · 음수 = 역전

📌 장단기 금리차란?

10년 금리에서 2년 금리를 뺀 값이에요. 보통은 10년 금리가 더 높아 양수(+)인데, 이게 음수(-)로 뒤집히면 "역전"이라고 해요. 1960년대 이후 미국 경기침체 전에 매번 나타났던 신뢰도 높은 선행지표예요. 단, 거짓 신호도 몇 차례 있었어요.

✅

양수(+) — 정상장기금리 > 단기금리. 경기 확장 기대. 일반적인 건강한 상태.

⚠️

음수(-) — 역전단기금리 > 장기금리. 과거 50년간 모든 미국 경기침체 전에 나타났어요.

📈

역전 후 상승 전환역전이 풀리며 올라오는 시점이 실제 침체 시작과 맞물리는 경향이 있어요.

⏱️

시차 주의역전 후 실제 침체까지 보통 12~24개월이 걸려요. 즉각적 위험 신호는 아니에요.

하이일드 스프레드

BAMLH0A0HYM2

하이일드 채권 스프레드

단위: % · 일간

📌 하이일드 스프레드란?

정크본드(고위험 회사채)와 국채 금리의 차이예요. 기업이 도산할 위험이 높아질수록 이 차이(스프레드)가 벌어져요. 신용시장의 스트레스를 가장 빠르게 감지하는 지표 중 하나예요.

✅

3~4% — 정상기업 부도 우려가 낮고 신용시장이 건강한 상태. 경기 확장기에 주로 나타나요.

⚠️

4~6% — 주의경기 둔화 우려가 생기는 구간. 투자자들이 위험을 회피하기 시작해요.

🚨

8% 이상 — 위기심각한 신용경색 수준. 2008년 금융위기 때 약 20%, 2020년 코로나 때 약 11%까지 치솟았어요.

🔮

선행지표주식시장보다 먼저 위험 신호를 보내는 경향이 있어요. 스프레드 급등에 주목하세요.

세인트루이스 금융스트레스지수

STLFSI4

금융스트레스지수 (STLFSI)

단위: 표준편차 · 주간 · 0 이상 = 스트레스

📌 금융스트레스지수란?

세인트루이스 연준이 만든 지수로, 금리·신용·주식 등 18개 지표를 종합해 금융시스템 전체의 스트레스를 하나의 숫자로 보여줘요. 0이 역사적 평균이에요.

😊

0 미만 — 낮은 스트레스평균보다 금융시장이 안정적인 상태. 대부분의 평상시가 이 구간이에요.

😶

0~1 — 보통약간의 스트레스가 있지만 정상 범위. 지속 관찰이 필요한 구간이에요.

😰

1 이상 — 높은 스트레스금융시장 전반에 긴장감. 과거 위기 때마다 이 구간을 넘어섰어요.

🔥

3 이상 — 위기2008년 금융위기, 2020년 코로나 충격 때 이 수준에 도달했어요.

달러인덱스 (DXY)

DX-Y.NYB · YAHOO

달러인덱스 추이

단위: 지수 · 일간 · 100 기준

📌 달러인덱스란?

유로·엔·파운드·캐나다달러·크로나·스위스프랑 6개 통화 대비 달러 강도를 나타내요. 달러 강세는 신흥국 자금유출·원자재 하락 압력, 달러 약세는 위험자산 선호 환경을 만들어요.

💵

달러 강세(↑)신흥국 통화 약세, 원자재 하락, 글로벌 유동성 위축 압력

🌏

달러 약세(↓)위험자산 선호, 신흥국 자금유입, 원자재 상승 환경

달러/엔 환율

JPY=X · YAHOO

달러/엔 환율 추이

단위: 엔/달러 · 일간

📌 달러/엔 환율이란?

엔화 약세(환율 상승)는 일본 수출기업에 유리하고 한국 경쟁기업에는 불리해요. 엔화는 대표적인 안전자산으로, 위기 시 급격히 강세로 전환돼요.

📈

엔화 약세(환율↑)일본과 경쟁하는 한국 수출기업 불리 · 위험선호 환경

🛡️

엔화 강세(환율↓)안전자산 수요 증가 · 위험회피 신호

미국 10년물 국채금리

DGS10

10년물 국채금리 추이

단위: % · 일간

📌 10년물 국채금리란?

미국 장기 금리의 기준이에요. 주식 밸류에이션의 할인율로 작용하며 금리 상승은 성장주에 부담, 금리 하락은 채권·성장주에 유리해요.

📈

금리 상승주식 할인율 상승 → 성장주 밸류에이션 압박, 채권 가격 하락

📉

금리 하락채권 가격 상승, 성장주 유리, 경기침체 우려 반영 신호

WTI 원유가격

CL=F · YAHOO

WTI 원유가격 추이

단위: USD/배럴 · 일간

📌 WTI 원유란?

글로벌 경기 선행지표이자 인플레이션 핵심 변수예요. 유가 상승은 물가 압력을 높여 연준 긴축을 강화하고, 유가 하락은 디플레이션 우려와 경기둔화 신호일 수 있어요.

🛢️

유가 상승인플레이션 압력 ↑ → 연준 긴축 장기화 가능성

💨

유가 하락물가 안정 → 금리인하 여지 확대, 단 경기침체 신호일 수도

구리 (Copper)

HG=F · YAHOO

구리 가격 추이

단위: USD/파운드 · 일간

📌 구리란?

"닥터 코퍼"라는 별명처럼 글로벌 경기의 선행지표예요. 전기차·반도체·건설 등 산업 전반에 쓰여 한국 수출과 상관관계가 높아요.

🔧

구리 상승글로벌 경기 회복 기대 · 한국 수출 긍정적

📉

구리 하락경기 둔화 우려 · 중국 수요 감소 · 수출 환경 악화

미국 M2 통화량

M2SL

M2 통화량 추이

단위: $B · 월간

📌 M2 통화량이란?

현금+예금+MMF 등을 포함한 광의의 통화량이에요. M2 증가는 시중에 돈이 많아져 자산가격 상승 압력, M2 감소는 역사적으로 드물어요. 2022~23년 연준 긴축 시 실제로 전년 대비 감소했으며 자산시장에 부정적으로 작용했어요.

💰

M2 증가시중 유동성 확대 → 자산가격 상승 압력, 인플레이션 위험

🔻

M2 감소유동성 수축 → 역사적으로 자산가격 조정과 동반

실업률 & 신규실업수당

UNRATE · ICSA

미국 실업률

단위: % · 월간

주간 신규 실업수당 청구

단위: 천 건 · 주간

📌 고용지표란?

연준의 두 가지 목표 중 하나가 최대 고용이에요. 실업률 상승·신규실업수당 급증은 경기침체 신호이자 연준 금리인하의 핵심 트리거예요.

👷

실업률 4% 이하연준이 완전고용으로 간주하는 수준. 인플레 관리에 집중할 여유가 있어요.

📋

신규실업수당 30만+ 급증고용시장 냉각 신호. 연준 피벗 기대 강화

연준 대차대조표 (총자산)

WALCL

연준 총자산 추이

단위: $B · 주간

📌 연준 대차대조표란?

연준(미국 중앙은행)이 보유한 자산의 총합이에요. 연준이 국채 등을 사들이면(QE) 돈이 시중에 풀리고, 팔면(QT) 돈이 줄어요. 이 규모가 클수록 시중에 돈이 많다는 뜻입니다.

💰

양적완화 QE — 자산 증가연준이 돈을 푸는 중. 주식·부동산 등 자산가격 상승 압력이 생겨요.

🔴

양적긴축 QT — 자산 감소연준이 돈을 거두는 중. 유동성 축소로 자산시장에 압박이 가해져요.

📊

2022년 고점약 9조 달러까지 늘어났다가 현재 약 6.7조 달러 수준으로 QT를 통해 감소 중이에요.

🔍

지급준비금과 함께 보기대차대조표 크기보다 지급준비금 수준이 실제 유동성을 더 잘 보여줘요.

연준 지급준비금 잔액

WRESBAL

총 지급준비금 잔액

단위: $B · 주간

📌 지급준비금이란?

은행들이 연준에 맡겨둔 현금 쿠션이에요. 이 잔액이 높을수록 은행들이 여유롭게 대출할 수 있어 금융시장이 안정적입니다. 너무 낮아지면 자금시장이 경색될 수 있어요.

🏦

잔액 충분은행들이 여유 자금 보유. 대출 원활, 금융시장 안정. 3조 달러 이상이 안전 구간으로 봐요.

⚡

잔액 감소QT가 진행 중이거나 재무부 자금 흡수로 줄어드는 중. 2019년엔 급감으로 단기금리 폭등이 있었어요.

🔗

RRP와 반대로 움직임역레포 잔액이 줄면 지급준비금이 늘어나는 경향이 있어요.

📉

임계점 주의연준은 지급준비금이 너무 낮아지면 QT를 멈추거나 속도를 줄여요.

연준 역레포(RRP) 잔액

RRPONTSYD

역레포 잔액 추이

단위: $B · 일간

📌 역레포(RRP)란?

MMF 등 금융기관이 익일물(overnight)로 연준에 맡기는 초단기 운용 수단이에요. 갈 곳 없는 돈이 연준 금고에 쌓이는 것으로, 시중에 돈이 넘쳐날 때 급증해요. 이 잔액이 줄면 그 돈이 다시 시장으로 나온다는 뜻이에요.

💤

잔액 증가시중에 돈이 넘쳐 갈 곳이 없는 상태. 2022~23년 2조 달러까지 쌓였어요.

🌊

잔액 감소돈이 시장으로 재유입. 주식·채권 등에 유동성이 공급되는 긍정적 신호예요.

🎯

현재 추세2022년 고점 대비 99% 이상 소진. 거의 바닥에 도달해 추가 유동성 공급 여력이 크지 않아요.

⚠️

0에 가까워지면더 이상 시장으로 나올 돈이 없어져요. 이후 유동성은 연준 QT 속도에 의존하게 돼요.

미국 재무부 TGA 잔액

WTREGEN

재무부 일반계정(TGA) 잔액

단위: $B · 주간

📌 TGA(재무부 일반계정)란?

미국 재무부가 연준에 갖고 있는 정부 당좌계좌예요. 세금이 걷히거나 국채를 발행하면 늘고, 정부가 지출을 하면 줄어요. TGA가 줄 때마다 그 돈이 시중에 풀리기 때문에 유동성에 큰 영향을 줘요.

🏛️

TGA 증가 → 유동성 흡수세금 납부 시즌이나 국채 발행 때 급증. 시중 돈이 정부로 빨려 들어가요.

💸

TGA 감소 → 유동성 공급정부 지출 시 돈이 시중에 풀려요. 부채한도 협상 때 TGA가 급감하면 유동성 호재.

⚖️

부채한도 협상과 연결부채한도 이슈로 국채 발행이 막히면 TGA가 급감했다가, 해결 후 재충전하며 시장에 충격을 줘요.

📅

계절성 있음4월(세금 납부), 연말은 증가. 1~2월, 여름은 감소 경향이 있어요.

지급준비금 & TGA — 전주 대비 증감

WEEKLY CHANGE

주간 변동폭 (지급준비금 vs TGA)

단위: $B

지급준비금↓ + TGA↑ → 긴축 국면. 지급준비금↑ + TGA↓ → 유동성 공급 국면.

MMF 총 잔액

WRMFNS

MMF 총잔액 추이

단위: $B · 주간

📌 MMF(머니마켓펀드)란?

단기 안전자산에 투자하는 펀드로, 투자자들이 "지금은 주식 말고 잠깐 안전한 곳에 맡자"고 판단할 때 자금이 몰려요. MMF 잔액이 급증하면 시장 불안이 크다는 신호이고, 반대로 줄면 돈이 위험자산으로 이동한다는 뜻이에요.

🏦

잔액 급증투자자들이 주식에서 채권이나 MMF로 대피 중. MMF에서 빠진 돈이 주식 새 매수세로 들어올 때 증가가 멈춰요.

📉

잔액 감소투자자들이 주식 매수에 나서고 있어요. MMF에서 빠진 돈이 증시로 유입돼요.

💰

현재 5조 달러 이상역사적 최고 수준. 장기적으로 증시에 유입될 수 있는 자금이에요.

🔀

기관형 vs 리테일기관형은 주로 역레포에, 리테일은 단기채권 CP 등 시장으로 자금을 이동해요.

MMF vs 역레포(RRP) 비교

CORRELATION

MMF 잔액 vs 역레포 잔액

단위: $B

기관형 MMF는 초과 현금을 주로 연준 역레포(RRP)에 예치합니다. RRP 잔액 감소는 MMF 자금이 국채·CP 등 시장으로 이동했음을 뜻합니다.

MMF 전주 대비 증감폭

WEEKLY FLOW

MMF 주간 자금 유출입

전주 대비 증감 · 단위: $B

대규모 유입(+) → 위험 회피, 안전자산 선호. 대규모 유출(−) → 투자자들이 주식·채권 등 위험자산으로 이동 중인 신호.

SOFR / EFFR 스프레드

SECURED vs UNSECURED

SOFR · EFFR 금리 및 스프레드 추이

단위: % · 일간

📌 SOFR/EFFR 스프레드란?

SOFR은 담보를 맡기고 빌리는 금리, EFFR은 담보 없이 빌리는 금리예요. 두 금리의 차이(스프레드)가 벌어지면 무담보 자금 조달이 어려워졌다는 뜻으로, 은행 간 신뢰도 저하나 유동성 부족의 신호예요.

✅

스프레드 0 근처담보부·무담보 시장이 균형 잡힌 상태. 자금시장이 원활하게 돌아가고 있어요.

⚠️

스프레드 급확대담보 자산 수요 급증. 자금시장 긴장 신호. 분기 말·연말에 일시적으로 확대되기도 해요.

💡

SOFR이 더 낮은 게 정상담보가 있으면 리스크가 낮아 금리도 보통 낮아요. 역전되면 비정상 상황이에요.

📅

분기 말 주의분기 말에는 은행 규제로 일시적으로 스프레드가 벌어지는 현상이 반복돼요.

SOFR / IORB 스프레드

MARKET RATE vs FED RATE

SOFR · IORB 금리 및 스프레드 추이

단위: % · 일간

📌 SOFR/IORB 스프레드란?

IORB는 연준이 은행 초과준비금에 지급하는 이자율이에요. SOFR이 IORB보다 높으면 은행들이 연준 대신 시장에서 돈을 빌려주는 게 유리하다는 뜻으로, 시중 유동성이 빠듯하다는 신호예요.

💧

SOFR < IORB은행들이 시장보다 연준에 돈 맡기기를 선호. 시중에 유동성이 넉넉한 상태예요.

🔴

SOFR > IORB시장 금리가 연준 이자율보다 높아짐. 시중 유동성 부족 신호. QT가 과도하게 진행된다는 경고예요.

🎯

연준의 조절 기준SOFR이 IORB를 지속적으로 넘어서면 연준이 QT를 늦추거나 중단할 수 있어요.

📊

2019년 교훈준비금이 부족해 SOFR이 IORB를 훨씬 넘어서며 단기금리가 폭등한 사례가 있어요.

옵션 & 변동성

CBOE · YAHOO

CBOE SKEW 지수

블랙스완 우려 · 100 기준

VVIX — VIX의 VIX

변동성의 변동성 · 공포의 불안정성

OVX — 원유 변동성

유가 불확실성 · 에너지 시장 공포

Put/Call Ratio (PCR)

풋옵션 / 콜옵션 비율 · CBOE · 실시간

실시간 개념 Put/Call Ratio

풋옵션(하락 베팅)과 콜옵션(상승 베팅) 거래량 비율이에요. 1.0 이상이면 하락 방어 수요 우세 — 공포 고조이자 역발상 반등 신호일 수도 있어요. 0.7 이하면 콜옵션 과열로 낙관론이 극단적인 수준이에요.

📌 옵션 시장이 말하는 공포의 온도

각 자산군의 옵션 시장에서 측정한 변동성 지수예요. PCR은 풋/콜 비율로 투자 심리의 가장 직접적인 온도계예요. SKEW는 블랙스완 꼬리 위험, VVIX는 공포 자체가 얼마나 불안정한지, OVX는 에너지 시장의 불확실성을 나타내요. 동시에 오를 때 시장 전반의 공포가 확산되고 있다는 신호예요.

🦢

SKEW 140↑블랙스완 우려 고조 · 꼬리 위험 프리미엄 급등

🌀

VVIX 130↑공포 자체가 불안정 · VIX 급등 가능성 높음

🛢️

OVX 60↑유가 불확실성 극심 · 에너지 시장 혼란

📊

Put/Call Ratio1.0 이상 → 하락 베팅 우세 · 0.7 이하 → 콜옵션 과열

섹터별 자금 흐름

XL ETF · YAHOO

섹터별 등락률 — 전일 대비

11개 섹터 ETF 기준 · 양수 = 자금 유입 · 음수 = 자금 유출

S&P500 섹터 히트맵

시가총액 가중 · 색상 = 등락률 · TRADINGVIEW

자산군 상관관계 히트맵

90일 수익률 기준

주요 자산 상관관계

S&P500 · 미국채 · 금 · 달러 · 원유 · 비트코인 · 90일

📌 상관관계 읽는 법

+1.0에 가까울수록 같이 움직이고, -1.0에 가까울수록 반대로 움직여요. 분산투자는 상관관계가 낮은(-0.3 이하) 자산들을 조합하는 거예요.

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